Das Jahr 2058. Der Treibhauseffekt hat Fahrt aufgenommen. Shanghai steht unter Wasser, Sturmfluten verwüsten die europäischen Küsten, das Amazonasbecken und der amerikanische Mittelwesten sind Wüsten, die ehemaligen Permafrostzonen Sibiriens und Kanadas Sümpfe. Es gibt nur noch eine Supermacht: Die Vereinigten Staaten von Amerika und Arabien (USAA). Amerikanische Militärmacht und arabischer Ölreichtum ergeben eine unschlagbare Kombination. Die USAA erweisen sich als das wahre Land der unbegrenzten Möglichkeiten, insbesondere in der Genforschung: amerikanisch-arabische Forscher beherrschen das menschliche Genom, züchten Kreuzungen von Mensch und Tier, schaffen neues Leben nach Belieben.